فیلمی مستند و داستان آخرین تور یک جادوگر در حال مرگ "جوناتان" را بیان می‌کند، در حالی که فیلمساز تلاش می‌کند واقعیت را از توهم جدا کند، به چیزی تبدیل می‌شود که به طور غیرمنتظره و رو به افزایشی عجیب و نامانوس است...

اندی پسربچه ایست که کلی اسباب بازی دارد و درمیان آنها وودی کلانتر را بیشتر دوست دارد و با او بازی می‌کند. در دنیای اسباب بازی‌ها وودی از همه محبوب تر است. در جشن تولد اندی، او یک آدم فضایی به نام باز لایتیر هدیه می‌گیرد. حالا اندی باز را بیشتر از همه اسباب بازی‌ها دوست دارد. وودی در جمع اسباب بازی‌ها محبوبیت خود را از دست داده‌است و این امر باعث درگرفتن رقابتی شدید بین باز و وودی شده است.